【11か月目】THEOの運用実績は+14,925(+4.82%)です

THEO

こんにちは、アルタロトです

今月からTHEOの運用実績を報告致します!

 

WealthNaviの運用実績と比較してご覧ください

【10か月目】WealthNaviの運用実績は+19,145円(+6.18%)です
の運用開始から10か月目の実績を公開します WealthNavi運用10か月目の実績とポートフォリオ公開 資産評価額 元本が31万円に対して評価額は329,145円と19,145円(6.18%)のプラスです。先...

 

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THEO運用11か月目の実績とポートフォリオ公開

資産評価額

元本が31万円に対して評価額は324,951円と14,951円(4.82%)のプラスです

 

WealthNavi同様に株価が大幅下落した2018年12月に強気の資金追加を行ったため、リターンが大きくなりました

 

WealthNaviのCEOである柴山氏の書いた『これからの投資の思考法』にも記載されていますが、長期・分散・積立の投資によって世界経済の成長に合わせて安定的に利益を得ることが出来ます

 

ポートフォリオ

 

世界各国の株式を中心としたポートフォリオとなっております

 

運用方針が株式68%、債券23%、不動産や金等9%なので、それに基づいて購入しています

 

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今月の配当金と手数料

今月の配当金

配当金は以下の通りです

日付銘柄配当金
3/8バンガード 米国モーゲージ担保証券31
3/11マーケット ベクトル 新興国債券(現地通貨建)
iシェアーズ 米国国債7-10年
SPDR Barclays Short Term High Yield
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
106
3/12SPDRポートフォリオ短期社債20
3/13SPDR バークレイズ ハイイールド債券17
3/25SPDR Euro STOXX 50 ETF
SPDR S&P 500 Growth
SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式
不動産セレクト・セクター SPDR ファンド
398
3/313月度配当金合計572

 

合計で572円配当されました

配当率は元本31万円に対して0.18%でした

 

今月の手数料

手数料は280円でした

配当金が572円なので手数料を差し引くと292円プラスです

 

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今月までの配当金と手数料の合計

これまでの配当金と手数料を表にまとめました

配当金手数料配当金-手数料
2018年4~12月1,7336771,056
2019年1月396241155
2月169236-67
3月572280292
合計2,8701,4341,436

 

累計配当金は2,870円で元本31万円に対して0.92%のリターン

累計手数料は1,434円で元本31万円に対して0.46%

累計配当金-累計手数料は1,436円で元本31万円に対して0.46%のリターン

 

配当金のおかげで実質、手数料はあって無いようなものですね

 

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THEOは投資初心者や忙しい人におすすめ

THEOはAIが個人個人の運用方針に基づいて自動で株式などを買付してくれます

 

自分がやることは

  • 年収、現在の金融資産、資産運用の目的などをもとに運用方針を決める
  • 毎月の積立額を設定する

たったこれだけです!

2つともやっても所要時間5分程度です

 

↓こんな感じで無料でシミュレーション出来ます

 

ただし、運用を開始するためには最低でも1万円が必要になるので注意

 

上記3点さえ乗り越えてしまえば後はAIが良い感じに投資してくれるので非常に楽です

投資に関する知識が無い人、売買などの取引をする時間が無い人でも簡単に投資できます

 

少しでも興味を持ったら、まずは無料診断から始めてみてください

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