【12か月目】THEOの運用実績は+16,609(+5.19%)です

THEO

こんにちは、アルタロトです

THEOの運用12か月目の実績を報告致します!

 

同じロボアドバイザー投資のWealthNaviの運用実績と比較してご覧ください

【11か月目】WealthNaviの運用実績は+24,862円(+7.77%)です
の運用開始から11か月目の実績を公開します 同じロボアドバイザー投資のTHEOの運用実績と比較してご覧ください WealthNavi運用11か月目の実績とポートフォリオ公開 資産評価額 ...

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

THEO運用12か月目の実績とポートフォリオ公開

資産評価額

元本が32万円に対して評価額は336,609円と16,609円のプラスです。先月は324,951円と14,951円(4.82%)のプラスだったため、今月で約1650円値上がりしたことになります

 

WealthNavi同様に株価が大幅下落した2018年12月に強気の資金追加を行ったため、リターンが大きくなりました

 

WealthNaviのCEOである柴山氏の書いた『これからの投資の思考法』にも記載されていますが、長期・分散・積立の投資によって世界経済の成長に合わせて安定的に利益を得ることが出来ます

 

ポートフォリオ

 

世界各国の株式を中心としたポートフォリオとなっております。今月は株式が全体的に好調ですね

 

運用方針が株式68%、債券23%、不動産や金等9%なので、それに基づいて購入しています

 

スポンサーリンク

今月の配当金と手数料

今月の配当金

配当金は合計で221円配当されました

内訳は以下の通りです

日付銘柄配当金
4/2ウィズダムツリー インド アーニングス79
4/8バンガード 米国モーゲージ担保証券33
4/9マーケット ベクトル 新興国債券(現地通貨建)19
4/10 SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND90

 

配当率は元本32万円に対して0.07%でした

 

今月の手数料

手数料は281円でした

配当金が221円なので手数料を差し引くと60円マイナスです

 

スポンサーリンク

今月までの配当金と手数料の合計

これまでの配当金と手数料を表にまとめました

配当金手数料配当金-手数料
2018年4~12月1,7336771,056
2019年1月396241155
2月169236-67
3月572280292
4月221281-60
合計3,0911,7151,376

 

累計配当金は3,091円で元本32万円に対して0.96%のリターン

累計手数料は1,715円で元本32万円に対して0.53%

累計配当金-累計手数料は1,376円で元本32万円に対して0.43%のリターン

 

配当金のおかげで実質、手数料はあって無いようなものですね

 

スポンサーリンク

THEOは投資初心者や忙しい人におすすめ

THEOはAIが個人個人の運用方針に基づいて自動で株式などを買付してくれます

 

自分がやることは

  • 年収、現在の金融資産、資産運用の目的などをもとに運用方針を決める
  • 毎月の積立額を設定する

たったこれだけです!

2つともやっても所要時間5分程度です

 

↓こんな感じで無料でシミュレーション出来ます

 

ただし、運用を開始するためには最低でも1万円が必要になるので注意

 

上記3点さえ乗り越えてしまえば後はAIが良い感じに投資してくれるので非常に楽です

投資に関する知識が無い人、売買などの取引をする時間が無い人でも簡単に投資できます

 

少しでも興味を持ったら、まずは無料診断から始めてみてください

タイトルとURLをコピーしました