【14か月目】THEOの運用実績は+14,751円(3.51%)です

THEO14か月目運用実績 THEO

こんにちは、アルタロトです

THEOの運用14か月目の実績を報告致します!

 

 

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THEO運用14か月目の実績とポートフォリオ公開

資産評価額

THEO14か月目運用実績

元本が42万円に対して評価額は434,751円で14,751円のプラスです。先月は409,901円で99円のマイナスだったため、先月から14,850円値上がりしたことになります

 

米中貿易戦争の影響で株式の評価額が軒並み下がったタイミングで追加投資をした結果、リターンが大きくなりました。

 

WealthNaviのCEOである柴山氏の書いた『これからの投資の思考法』にも記載されていますが、長期・分散・積立の投資によって世界経済の成長に合わせて安定的に利益を得ることが出来ます

 

ポートフォリオ

THEO14か月目ポートフォリオ2

 

世界各国の株式を中心としたポートフォリオとなっております。今月は全体的にプラマイゼロのような感じですね

 

運用方針が株式68%、債券23%、不動産や金等9%なので、それに基づいて購入しています

 

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今月の配当金と手数料

今月の配当金

配当金は合計で1,989円配当されました

内訳は以下の通りです

日付銘柄配当金
6/3SPDR バークレイズ ハイイールド債券
SPDR Barclays Short Term High Yield
2
6/5SPDRブラックストーン/GSOシニアローンETF2
6/11SPDR Barclays Intl Treasury
マーケット ベクトル 新興国債券(現地通貨建)
Barclays Short Term High Yield
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
205
6/13iシェアーズ 米国国債7-10年2
6/14iシェアーズ 米国国債7-10年7
6/20iシェアーズ 米国国債7-10年4
6/24バンガード短期インフレーションプロテクテット
バンガード FTSE エマージング マーケッツ
140
6/25iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)
iシェアーズ MSCI ドイツ
iシェアーズ MSCI ジャパン
665
6/28SPDR Euro STOXX 50 ETF
不動産セレクト・セクター SPDR ファンド
962

 

今月の手数料

手数料は362円でした

配当金が1,989円なので手数料を差し引くと1,627円プラスです

 

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今月までの配当金と手数料の合計

これまでの配当金と手数料を表にまとめました

配当金手数料配当金-手数料
2018年4~12月1,7336771,056
2019年1月396241155
2月169236-67
3月572280292
4月221281-60
5月188307-119
6月1,9893621,627
合計5,2682,3842,884

 

累計配当金-累計手数料は2,884円で元本42万円に対して0.68%のリターン

 

配当金のおかげで実質、手数料はあって無いようなものですね

 

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THEOは投資初心者や忙しい人におすすめ

THEOはAIが個人個人の運用方針に基づいて自動で株式などを買付してくれます

 

自分がやることは

  • 年収、現在の金融資産、資産運用の目的などをもとに運用方針を決める
  • 毎月の積立額を設定する

たったこれだけです!

2つともやっても所要時間5分程度です

 

↓こんな感じで無料でシミュレーション出来ます

 

ただし、運用を開始するためには最低でも1万円が必要になるので注意

 

上記3点さえ乗り越えてしまえば後はAIが良い感じに投資してくれるので非常に楽です

投資に関する知識が無い人、売買などの取引をする時間が無い人でも簡単に投資できます

 

少しでも興味を持ったら、まずは無料診断から始めてみてください

 

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THEO以外にも投資・資産運用しています

THEO以外にもWealthNavi、つみたてNISA(S&P500)に投資しています。運用実績を毎月報告しているのでそちらも併せてどうぞ。

 

THEOと同じロボアドバイザー投資のWealthNaviの運用実績はこちら。

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