【13か月目】WealthNaviの運用実績は+21,837円(+5.09%)です

WealthNavi13か月目ポートフォリオ WealthNavi

こんにちは、アルタロトです

WealthNaviの運用開始から13か月目の実績を公開します

 

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WealthNavi運用13か月目の実績とポートフォリオ公開

資産評価額

WealthNavi13か月目運用実績

元本が42万円に対して評価額は450,837円で21,837円(+5.09%)のプラスです。先月は評価額417,023円で1,977円(-0.47%)のマイナスだったので、先月から約23,814円値上がりしたことになります

 

米中貿易戦争の影響で株式の評価額が軒並み下がったタイミングで追加投資をした結果、リターンが大きくなりました。

 

 

WealthNaviのCEOである柴山氏の書いた『これからの投資の思考法』にも記述されていますが、長期・分散・積立の投資によって世界経済の成長に合わせて安定的に利益を得ることが出来ます。なので、今後も継続して積立投資を行う予定です。

 

ポートフォリオ

WealthNavi13か月目ポートフォリオ

 

米国株と日欧株を中心としたポートフォリオとなっております。米中貿易戦争から反発して全体的にプラスになっています。

 

 

僕の場合、運用方針がリスク許容度5のため、含み損が出やすい分リターンも大きくなる可能性がある株式を中心に購入しています

 

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今月購入した銘柄の内訳

WealthNavi13か月目買付銘柄

 

米国株と日欧株中心に購入しております。とは言っても僕がしたことは毎月1万円を積立する設定だけ。買付はWealthNaviが僕の運用方針に基づいて自動で行ってくれています

 

6月度は積立スケジュールを変更した影響で積み立て分の買付はありませんでした。代わりに配当金が多く出たことで配当金から買付が行われました。配当金を再投資することで錬金術的に資産を増やすことが可能です。

 

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今月の配当金と手数料

今月の配当金

配当金は合計で1,933円配当されました

 

内訳は以下の通りです

日付銘柄配当額
6/12米国債券(AGG)35
6/25米国株(VTI)
日欧株(VEA)
新興国株(VWO)
1,779
6/26不動産(IYR)119

 

今月の手数料

手数料は310円でした

 

配当金が1,933円なので手数料を差し引いて1,623円プラスです

 

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今月までの配当金と手数料の合計

これまでの配当金と手数料を表にまとめました

配当金手数料配当金-手数料
2018年6~12月1,633664969
2019年1月763166597
2月26253-227
3月599250349
4月845293552
5月34298-264
6月1,9333101,623
合計5,8332,2343,599

 

累計配当金-累計手数料は3,599円で元本42.9万円に対して0.838%のリターン

 

配当金のおかげで実質、手数料はあって無いようなものですね

 

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今月のリバランス

今月は久しぶりにリバランスが行われました。

WealthNavi13か月目リバランス

利益の出ていた米国株(VTI)を売却して他の銘柄が購入されました。

 

WealthNaviは個人個人の運用方針に基づいてリバランス(金融商品保有率の最適化)を自動で行ってくれるのでありがたいですね~

 

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WealthNaviは投資初心者や忙しい人におすすめ

WealthNaviはAIが個人個人の運用方針に基づいて自動で株式などを買付してくれます

自分がやることは

  • 年収、余剰資金、資産運用の目的などをもとに運用方針を決める
  • 毎月の積立額を設定する

たったこれだけです!

2つともやっても所要時間5分程度です

 

↓こんな感じで運用方針が決まります

 

ただし、口座開設直後のみ運用を開始するために10万円が必要になるので注意

 

上記3点さえ乗り越えてしまえば後はAIが良い感じに投資してくれるので非常に楽です

投資に関する知識が無い人、売買などの取引をする時間が無い人でも簡単に投資できます

 

少しでも興味を持ったら、まずはWealthNaviの無料診断から始めてみてください

 

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WealthNavi以外にも投資・資産運用しています

WealthNavi以外にもTHEO、つみたてNISA(S&P500)に投資しています。運用実績を毎月報告しているのでそちらも併せてどうぞ。

 

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