【11か月目】WealthNaviの運用実績は+24,862円(+7.77%)です

WealthNavi

こんにちは、アルタロトです

WealthNaviの運用開始から11か月目の実績を公開します

 

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WealthNavi運用11か月目の実績とポートフォリオ公開

資産評価額

元本が32万円に対して評価額は344,862円と24,862円(7.77%)のプラスです。先月は329,145円と19,145円(6.18%)のプラスだったので、今月になって約5,700円値上がりしたことになります

 

株価が大幅下落した2018年11月時点で「損失は長期目線で見るとリターンになる可能性が高いため、気にせず淡々と積立を行う」と書きましたが、まさにその通りでした。僕の場合は下落中の2018年12月に強気の資金追加を行ったため、リターンが大きくなりました

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WealthNaviのCEOである柴山氏の書いた『これからの投資の思考法』にも記載されていますが、長期・分散・積立の投資によって世界経済の成長に合わせて安定的に利益を得ることが出来ます

 

ポートフォリオ

米国株と日欧株を中心としたポートフォリオとなっております。今月はどれもプラスですが、特に米国株が好調です

 

運用方針がリスク許容度5のため、含み損が出やすい分リターンも大きくなる可能性がある株式を中心に購入しています

 

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今月購入した銘柄の内訳

米国株と日欧株中心に購入しております。とは言っても僕がしたことは毎月1万円を積立する設定だけ。買付はWealthNaviが僕の運用方針に基づいて自動で行ってくれています

 

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今月の配当金と手数料

今月の配当金

配当金は合計で845円配当されました

内訳は以下の通りです

日付銘柄配当額
4/2米国株(VTI)、新興国株(VWO)481
4/5日欧株(VEA)336
4/10米国債券(AGG)28

配当率は元本32万円に対して0.26%(年間3.16%ペース)でした

 

今月の手数料

手数料は293円でした

配当金が845円なので手数料を差し引いて552円プラスです

 

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今月までの配当金と手数料の合計

これまでの配当金と手数料を表にまとめました

配当金手数料配当金-手数料
2018年6~12月1,633664969
2019年1月763166597
2月26253-227
3月599250349
4月845293552
合計3,8661,6262,240

 

累計配当金は3,866円で元本32万円に対して1.20%のリターン

累計手数料は1,626円で元本32万円に対して0.50%

累計配当金-累計手数料は2,240円で元本32万円に対して0.70%のリターン

 

配当金のおかげで実質、手数料はあって無いようなものですね

 

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今月のリバランス

今月はリバランスがありませんでした

 

WealthNaviは個人個人の運用方針に基づいてリバランス(金融商品保有率の最適化)を自動で行ってくれるのでありがたいですね~

 

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WealthNaviは投資初心者や忙しい人におすすめ

WealthNaviはAIが個人個人の運用方針に基づいて自動で株式などを買付してくれます

自分がやることは

  • 年収、余剰資金、資産運用の目的などをもとに運用方針を決める
  • 毎月の積立額を設定する

たったこれだけです!

2つともやっても所要時間5分程度です

 

↓こんな感じで運用方針が決まります

 

ただし、口座開設直後のみ運用を開始するために10万円が必要になるので注意

 

上記3点さえ乗り越えてしまえば後はAIが良い感じに投資してくれるので非常に楽です

投資に関する知識が無い人、売買などの取引をする時間が無い人でも簡単に投資できます

 

少しでも興味を持ったら、まずはWealthNaviの無料診断から始めてみてください

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